엔비디아 이후, 주목할 글로벌 종목 3가지

 

이 글은 [AI 반도체 투자 전략 시리즈]의 일부입니다.

1️⃣ AI 반도체 시대, 왜 지금 주목해야 하나?
2️⃣ 엔비디아 이후, 주목할 글로벌 종목 3가지 (현재글)

3️⃣ 국내 투자자는 어떻게 투자해야 할까? (ETF vs 개별주)

 

엔비디아 시대 이후, 새로운 기회를 찾자

2024~2025년 주식 시장을 관통한 최대 화두는 단연 엔비디아(NVIDIA)였습니다. AI 반도체 강자의 자리에서 시가총액 3위까지 오른 엔비디아는 AI 붐의 상징이자 투자자들의 기대를 한 몸에 받았습니다. 하지만 이제 시장은 '엔비디아 다음'을 묻고 있습니다. 고점 부담, 밸류에이션 리스크 등을 고려하면 새로운 성장주 발굴이 절실해진 시점입니다. 그렇다면 엔비디아 이후, 어떤 글로벌 종목이 차세대 AI, 클라우드, 반도체, 자동화 등 혁신 산업을 이끌 주자가 될 수 있을까요? 이 글에서는 앞으로 주목할 3가지 종목을 소개합니다.

 

1. 슈퍼마이크로컴퓨터 (Super Micro Computer, SMCI)

미국 나스닥에 상장된 슈퍼마이크로컴퓨터는 AI 서버 시장에서 빠르게 존재감을 키우고 있습니다. 엔비디아의 GPU를 탑재한 고성능 서버를 제조하며, AI 학습용 인프라 수요 확대의 직접 수혜를 입는 기업입니다. 특히 2023년~2024년 사이 수익성 개선과 매출 급등이 주목받으며 기관 투자가들의 관심도 급증했습니다. 경쟁사 대비 뛰어난 커스터마이징 기술과 생산 효율성으로 AI 서버 시장의 조용한 승자로 부상 중입니다.

 

2. ARM Holdings (ARM)

2023년 나스닥에 재상장한 영국계 반도체 설계 기업 ARM은 에너지 효율이 중요한 AI 시대의 핵심 IP 공급자로 꼽힙니다. 엔비디아가 인수를 시도했을 만큼 ARM의 기술력은 시장에서 높이 평가되고 있으며, 모바일을 넘어 데이터센터, 자율주행차로 시장을 넓히고 있습니다. CPU, GPU, NPU까지 커버 가능한 칩 설계 구조를 보유해 AI 경량화 모델에 강점을 지닌 기업으로, 미래 반도체 생태계에서 필수적인 역할을 담당할 가능성이 큽니다.

 

3. ASML Holding (ASML)

네덜란드의 반도체 장비 업체 ASML은 극자외선(EUV) 리소그래피 장비의 독점 공급자로, 반도체 제조의 ‘목줄’을 쥐고 있는 기업입니다. AI 수요가 늘어나면 고성능 반도체의 수요도 덩달아 증가하는데, 이는 자연스럽게 ASML의 수주와 실적 상승으로 연결됩니다. TSMC, 인텔, 삼성전자 모두 ASML의 장비 없이는 첨단 공정을 구현할 수 없습니다. 높은 진입 장벽과 독점적 기술력으로, AI 시대의 인프라 기반 기업 중 하나입니다.

 

아래 표는 AI 관련 글로벌 유망주 3종목의 핵심 정보를 비교하여 정리한 것입니다.

종목명	핵심 산업	강점	투자 포인트
슈퍼마이크로컴퓨터	AI 서버	엔비디아 GPU 기반 고성능 서버	AI 인프라 구축 수요 증가
ARM Holdings	반도체 설계	저전력·고효율 설계, 글로벌 IP 시장 점유	AI 전용 경량칩 설계 확대
ASML Holding	반도체 장비	EUV 리소그래피 독점 공급	첨단 반도체 생산 필수 장비 수요 확대

 

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